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경제적 자유를 위한 투자의 첫걸음

포트톨리오 월별 일지

5월 포트폴리오 결산

Lars & Eva 2021. 5. 31. 15:00
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안녕하세요 라스입니다.
벌써 한달이 지났네요. 세월이 정말 빨리 지나가는 것 같습니다.
2021년 5월 저희의 주식투자 결산 일지 입니다.

2021년 4월 30일 기준 자산 포트폴리오
2012년 5월 31일 기준 자산 포트폴리오

4월말 총자산 $157,847(1억7천497만원)
5월말 총자산 $164,722(1억8천259만원)
전월 대비 $6,875(7백62만원) 의 총자산이 늘었습니다.

수익률은 전월 대비 26% -> 24%로 2% 떨어졌습니다.
이번 5월 하락장에서 아직 회복이 안되었기 때문입니다. 회복중이니 6월 상승장을 기대해 봅니다.

2021년 5월 31일 기준 자산 현황

배당은 전월 $2,197(243,000원) -> $2,214(245,000원)로 17$(18000원)이 늘었습니다.
이번달은 가치주들인 배당주가 많이 올라있었고 성장주들이 하락한 상황이어서 성장주들에 투자를 많이 하다보니 배당주에 많이 투자를 못한것 같습니다.
아직도 인플레이션에 대한 공포에서 벗어나지 못했기 때문에 당분간은 성장주 위주의 투자가 될 것 같습니다.

6월달은 월배당이 1년중 3번째로 많은 달입니다. $296(328,000원)배당이 나옵니다. 이렇게 배당을 많이 받는 달은 더 많은 투자를 가능하게 해주니 정말 기분 좋은 달인것 같습니다.


저희 부부는 투자 원칙이 있습니다.

매일 투자하는 적립식 투자를 하고 있습니다.
저점을 노리는 마켓 타이밍을 하지 않습니다.
가치 있는 기업에 장기투자하고 있습니다.


저희는 위의 3가지 원칙을 계속해서 지켜 나갈 것입니다.
그래서 10년후 22%의 수익률을 가지고 $2,852,787(30억원)을 가지고 은퇴하는 것의 저희 부부의 목표입니다.
그 이후도 2-30년간 계속해서 투자는 이루어질 것입니다.


무일푼에서 시작한 저희가 주식 투자를 통하여 조기 은퇴하는 과정을 일지로 남기고 많은 분들이 저희처럼 금융 문맹에서 벗어나 주식 투자를 통하여 경제적 자유를 누리셨으면하는 마음입니다.

감사합니다.

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