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포트톨리오 월별 일지

4월 포트폴리오 결산

Lars & Eva 2021. 5. 3. 16:00
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안녕하세요. 라스 입니다.

2021년 4월 저희 부부의 주식투자 결산 일지입니다.

3월 31일 기준 포트톨리오 자산 현황


3월말 총자산 $142,797(1억 6천만원) 대비 4월 30일 말일 기준 $157,847(1억7천6백만원)으로 $15,050(1670만원)이 증가 했습니다.
수익률은 23.52% 에서 26.03%로 한달간 2.5%의 수익이 났습니다.
4월 한달간 배당으로 $149(16만원)불을 받았습니다.

배당은 제가 1년 만에 리밸런싱을 한 관계로 변화가 많았습니다.
투자 배당률은 1.80%에서 1.75%로 줄었지만 시가 배당률 금액은 오히려 늘었습니다.
1년간 받는 배당금은 $2084.51에서 $2197.30로 $100(11만원) 가량 증가 하였습니다.

4월 30일 기준 포트폴리오 자산 현황



3,6,9,12월의 배당이 30-40불로 늘었고 2,5,8,11월이 배당이 조금씩 줄었습니다.
저희가 배당률이 적은 이유는 지금은 성장주들에 투자를 많이 하고 있기 때문입니다.
그리고 은퇴 시기가 다가오면 리밸런싱을 통하여 배당률이 높은 고배당 기업에 다시 재투자 하고 월배당으로 먹고 사는 것이 저희 부부의 계획입니다.

저희 부부는 투자 원칙이 있습니다.

매일 투자하는 적립식 투자를 하고 있습니다.
저점을 노리는 마켓 타이밍을 하지 않습니다.
가치 있는 기업에 장기투자하고 있습니다.


그래서 10년 후 조기 은퇴를 목표로 열심히 투자 하고 있습니다.
저희 투자 계획서를 보시면 10년후 22%의 수익률을 가지고 복리의 마법을 적용하여 $2,852,787(30억원)을 가지고 은퇴하는 것의 저희 부부의 목표입니다. 그 이후도 2-30년간 계속해서 투자는 이루어질 것입니다.

달러 입니다. 10만불을 1억으로 잡으면 됩니다.



무일푼에서 시작한 저희가 주식 투자를 통하여 조기 은퇴하는 과정을 일지로 남기고 많은 분들이 저희처럼 금융 문맹에서 벗어나 주식 투자를 통하여 경제적 자유를 누리셨으면하는 마음입니다.

감사합니다.

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